Mandataire d’assurance — Statuts, ORIAS & obligations

Description

Courtier, agent général, mandataire d’assurance, mandataire d’intermédiaire : chaque statut emporte des conditions d’accès, des responsabilités et des obligations différentes — et se tromper de catégorie à l’ORIAS expose à des sanctions. Cette formation de 198 heures met de l’ordre dans ces statuts et vous fait accomplir correctement toutes les formalités.

Vous traitez des cas d’installation variés : qualification du statut adapté à l’activité projetée, conditions d’honorabilité et de capacité, constitution du dossier d’immatriculation à l’ORIAS et renouvellement annuel, souscription de la RC professionnelle et de la garantie financière, obligations d’information sur le statut et les liens capitalistiques, adhésion à une association professionnelle et conséquences des changements de situation.

Au programme :

• Distinguer les catégories d’intermédiaires et leurs conditions d’accès
• Vérifier honorabilité, capacité professionnelle et conditions d’exercice
• Constituer et renouveler son immatriculation ORIAS
• Souscrire RC professionnelle et garantie financière adaptées
• Informer le client sur son statut, ses mandats et sa rémunération
• Gérer les évolutions : cumul de statuts, changement, radiation

La pédagogie alterne sessions en direct avec un mentor, cas d’installation et dossiers d’immatriculation et contenus à la demande accessibles à votre rythme. Chaque cas se conclut par un dossier ORIAS complet, prêt à déposer, avec les pièces justificatives attendues. Un mentorat adaptable en fonction de votre profil vous accompagne pour lever les blocages et ajuster le parcours à vos objectifs.

Cette formation s’adresse aux futurs intermédiaires en assurance, cabinets structurant leurs mandataires, collaborateurs administratifs en charge des immatriculations et créateurs d’activité. Aucun prérequis n’est exigé. Le parcours est éligible aux financements professionnels (CPF, OPCO) et prépare à la certification visée, valorisable immédiatement sur le marché de l’emploi.

Débouchés & suite de parcours

La maîtrise des statuts est indispensable à toute installation et très recherchée dans les cabinets et réseaux qui gèrent des dizaines de mandataires à immatriculer et à suivre.

Modalités & déroulé. La formation se déroule à distance, en combinant des sessions en direct avec votre mentor et une plateforme accessible 24h/24 pour avancer à votre rythme. La progression est validée en continu par des exercices et un projet fil rouge évalué en fin de parcours, et une attestation de réalisation vous est délivrée à l’issue de la formation. Le rythme est adaptable selon votre situation (en poste, en reconversion ou en recherche d’emploi) et les délais d’accès sont généralement courts après étude de votre dossier et de votre financement. La formation est accessible aux personnes en situation de handicap : un référent dédié étudie avec vous les aménagements nécessaires. L’inscription se fait après un échange de cadrage permettant de vérifier l’adéquation du parcours avec vos objectifs. Tout au long du parcours, un espace d’échange vous permet de poser vos questions à votre mentor entre les sessions.